Manuvie annonce un bénéfice net de 7,3 milliards de dollars pour 2022, un bénéfice de base de 6,2 milliards de dollars, des envois de fonds de 6,9 ​​milliards de dollars et une augmentation des dividendes de 11 %

Jun 11, 2023

$ CA sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le présent communiqué de presse sur les résultats de la Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») doit être lu conjointement avec le rapport de gestion (« MD&A ») et les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice et le trimestre terminés le 31 décembre 2022, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), qui sont disponibles sur notre site Web à www.manuvie.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion et des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis à l'adresse http://www.sec.gov.

TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Manuvie a annoncé ses résultats de 2022 et du quatrième trimestre de 2022 (« 4T22 »). Les principaux faits saillants comprennent :

Bénéfice net attribué aux actionnaires de 7,3 milliards de dollars en 2022, en hausse de 0,2 milliard de dollars par rapport à 2021 et de 1,9 milliard de dollars au 4T22, en baisse de 0,2 milliard de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2021 (« 4T21 »)

Bénéfice de base1 de 6,2 milliards de dollars en 2022, en baisse de 7 % à taux de change constant par rapport à 2021, et de 1,7 milliard de dollars au 4T22, en baisse de 2 % à taux de change constant par rapport au 4T212

Core ROE3 de 11,9% en 2022 et 13,2% au 4T22 et ROE de 14,1% en 2022 et 14,4% au 4T22

NBV4 de 2,1 milliards de dollars en 2022, en baisse de 9 %4 par rapport à 2021, et de 525 millions de dollars au 4T22, en baisse de 9 % par rapport au 4T21

Ventes APE4 de 5,7 milliards de dollars en 2022, en baisse de 7 % par rapport à 2021, et de 1,3 milliard de dollars au 4T22, en baisse de 12 % par rapport au 4T21

Entrées nettes4 de Global Wealth and Asset Management ("Global WAM") de 3,3 milliards de dollars en 2022, contre des entrées nettes de 27,9 milliards de dollars en 2021, et des sorties nettes de 8,3 milliards de dollars au 4T22, contre des entrées nettes de 8,1 milliards de dollars au 4T21

Ratio LICAT5 de 131%

Envois de fonds4 de 6,9 ​​milliards de dollars en 2022 contre 4,4 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 2,5 milliards de dollars

Rachat pour annulation de 4,1 % des actions ordinaires en circulation, soit environ 79 millions d'actions ordinaires, pour 1,9 milliard de dollars en 2022

Réalisation de deux transactions pour réassurer plus de 80 %6 de l'ancien bloc de rentes variables américaines de Manuvie, libérant 2,5 milliards de dollars de capital et réduisant considérablement le risque

Acquisition du contrôle total de Manulife TEDA Fund Management Co., Ltd (« MTEDA ») en achetant les 51 % restants des actions de notre partenaire de coentreprise en Chine continentale

Également annoncé plus tôt dans la journée :

« Manuvie a fait preuve de résilience et a dégagé un bénéfice net record de 7,3 milliards de dollars et un bénéfice de base de 6,2 milliards de dollars en 2022 », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. "Nos résultats reflètent la force de notre franchise mondiale diversifiée. Bien que les conditions de marché difficiles aient persisté ce trimestre, nous sommes heureux d'avoir généré 3,3 milliards de dollars d'entrées nettes et une marge d'EBITDA de 30,4 % dans notre activité Global WAM sur une année complète, grâce à notre échelle substantielle et à notre approche disciplinée de la gestion des dépenses d'exploitation. En Asie, nous avons terminé l'année sur une dynamique positive, comme en témoigne la croissance des bénéfices de base au 4T22 par rapport à la même période de 2021 et au troisième trimestre de 2022 , et nos affaires en vigueur en Asie ont enregistré une croissance à deux chiffres pour l'ensemble de l'année malgré un environnement opérationnel difficile qui a eu un impact sur nos ventes APE et NBV pour l'ensemble de l'année. Nos activités d'assurance nord-américaines ont également généré une croissance robuste de NBV en 2022 de 25 % et 18 % aux États-Unis et au Canada, respectivement.

« Nous nous engageons sans relâche à faciliter les décisions et à améliorer la vie de nos clients. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés sur les objectifs prioritaires stratégiques que nous nous sommes fixés en 2018, et nous sommes confiants dans l'atteinte de nos objectifs 20259 », a ajouté M. Gori. « Après avoir atteint notre objectif d'optimisation de portefeuille trois ans plus tôt que prévu, nous avons continué à faire des progrès significatifs en 2022 et conclu deux transactions de réassurance sur notre ancien bloc de rentes variables aux États-Unis, réduisant encore notre profil de risque futur. En outre, nous restons concentrés sur la croissance de nos activités à plus fort potentiel et sommes devenus le premier gestionnaire de patrimoine et d'actifs mondial à acquérir une participation de 100 % dans une société de gestion de fonds publics pleinement opérationnelle en Chine continentale, après l'achat des 51 % restants des actions de MTEDA en novembre 2022. »

Phil Witherington, directeur financier, a déclaré : « En 2022, nous avons atteint un ratio d'efficacité des dépenses10 de 50,9 % avec des dépenses maintenues en ligne avec 2021 malgré l'environnement inflationniste, résultat de notre concentration stratégique sur la numérisation et l'efficacité. ance de notre ancien bloc de rentes variables américaines. Au cours de l'année écoulée, nous avons racheté 4,1 % des actions ordinaires en circulation. Nous considérons les rachats d'actions comme un outil efficace pour déployer le capital excédentaire et avons annoncé notre intention de lancer une OPRCNA pour racheter jusqu'à 3 % des actions en circulation. Notre solide bilan et notre flexibilité financière nous placent en bonne position pour exécuter nos priorités stratégiques dans les mois et les années à venir.

« Alors que nous nous préparons à l'adoption de la nouvelle norme comptable IFRS 17, nous restons confiants dans la valeur de nos produits et services tant pour nos clients que pour nos actionnaires et dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers à moyen terme2 », a ajouté M. Witherington.

« L'environnement macro est façonné par trois mégatendances : la croissance et l'émergence de la classe moyenne en Asie, une population mondiale vieillissante et la numérisation du consommateur. Les activités Asie et GAM mondial de Manuvie sont très bien placées pour tirer parti de ces mégatendances mondiales. Nous entamons 2023 en position de force, prêts à mettre en œuvre notre stratégie de croissance et à offrir à nos clients, collègues et actionnaires, ce qui s'est reflété dans l'augmentation du dividende de 11 % approuvée par le conseil aujourd'hui », a conclu M. Gori.

FAITS MARQUANTS 2022 :

Nous continuons à concrétiser notre ambition d'être l'entreprise mondiale la plus numérique et la plus centrée sur le client de notre secteur, et nous avons considérablement fait progresser nos activités avec les objectifs ambitieux de 2022 que nous nous étions fixés il y a cinq ans. Nous avons généré 9,0 milliards de dollars d'avantages en capital cumulés de nos activités traditionnelles, dépassant notre objectif d'optimisation de portefeuille de 4,0 milliards de dollars. Nous avons atteint l'objectif d'efficacité des dépenses de 1 milliard de dollars en 2020, deux ans plus tôt que prévu et avons atteint un ratio d'efficacité des dépenses de 48,9 % en 2021. en raison des mesures de confinement liées au COVID-19 en Asie et des conditions de marché difficiles pour notre activité Global WAM. Ces vents contraires temporaires ont atténué la contribution des bénéfices de base générés par notre activité à plus fort potentiel en 2022, qui était de 63 %, soit 4 points de pourcentage de moins que notre objectif. Bien que notre Net Promoter Score 2022 de +20 ait marqué une amélioration significative par rapport à la référence de +1 en 2017, nous étions en deçà de notre objectif ambitieux de +31 car les contraintes de capacité de la main-d'œuvre, qui ont depuis été résolues, ont eu un impact sur nos niveaux de service au premier semestre de l'année. Notre équipe hautement performante a été un catalyseur clé de ces réalisations et nous avons atteint le premier quartile du classement de l'engagement des employés14 en 2020, 2021 et 2022. Notre score d'engagement des employés s'est amélioré régulièrement depuis 2017 et nous avons été classés dans le top 6 %14 parmi les sociétés financières et d'assurance mondiales en 2022. 25 objectifs financiers stratégiques et à moyen terme15.

En 2022, notre segment Asie a continué d'investir dans notre plateforme de distribution diversifiée pour accélérer la croissance et a commencé à offrir des solutions d'assurance aux clients de VietinBank, démontrant une forte dynamique au cours de la première année de son partenariat exclusif de bancassurance de 16 ans au Vietnam. Au Canada, nous avons ajouté des améliorations novatrices axées sur le client à l'ensemble de notre gamme de produits pour aider les Canadiens à se concentrer sur l'amélioration de leur santé et de leur bien-être, notamment en élargissant le programme Manuvie Vitalité à toutes les nouvelles polices d'assurance vie temporaire et universelle admissibles. Aux États-Unis, nous avons réalisé nos ventes d'assurance-vie nationales les plus élevées de notre histoire avec la fonction John Hancock Vitality PLUS et avons conclu un partenariat avec GRAIL, une société de soins de santé, en tant que première compagnie d'assurance-vie à offrir l'accès à leur test de détection précoce multi-cancer de pointe, Galleri®, à un groupe pilote de clients via John Hancock Vitality. La réalisation de deux transactions visant à réassurer plus de 80 % de notre ancien bloc de rentes variables aux États-Unis a libéré 2,5 milliards de dollars de capital, y compris un gain net cumulé après impôts de 806 millions de dollars. Nous avons également élargi nos offres d'investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance avec le lancement de la Stratégie mondiale d'action pour le climat en Europe et en Asie, et le lancement de la stratégie Manulife Forest Climate aux États-Unis.

Pendant ce temps, des efforts considérables ont été consacrés à faire progresser notre parcours numérique dans tous les segments. En Asie, nous avons encore amélioré nos capacités numériques et investi dans des initiatives numériques à fort impact couvrant l'ensemble de l'expérience client et distributeur, comme le lancement de Manulife Shop aux Philippines au 4T22 pour permettre aux clients de souscrire une assurance en ligne, et l'augmentation de l'adoption d'ePOS, notre application exclusive d'intégration numérique, de 15 points de pourcentage17 à 89 %, permettant des soumissions de nouvelles applications commerciales plus rapides et sans erreur. Au Canada, nous avons amélioré nos applications mobiles dans de nombreuses entreprises, y compris une expérience d'application mobile Manuvie Vitalité améliorée dans nos activités d'assurance individuelle et une nouvelle interface utilisateur dans l'application mobile Manuvie pour nos clients de l'assurance collective avec des fonctionnalités supplémentaires. Aux États-Unis, nous avons amélioré l'expérience des producteurs et des clients tout en contribuant à une exploitation plus rentable. Nous avons réduit de plus de 90 % le temps moyen nécessaire pour effectuer les vérifications des antécédents des nouveaux producteurs au sein de nos canaux de courtage numérique et de courtage traditionnel grâce à l'automatisation. Nous avons également réduit les volumes d'appels pour les demandes liées à la connexion et à l'enregistrement des clients John Hancock Vitality de 39 % par rapport à 2021, car nous avons optimisé la fonctionnalité de libre-service. Dans Global WAM, notre application mobile US Retirement améliorée a entraîné une croissance de 99 % du nombre d'utilisateurs en 2022, tandis que l'application mobile Canadian Retirement a lancé une nouvelle fonctionnalité pour permettre des contributions supplémentaires et réserver des réunions individuelles avec un conseiller directement dans l'application.

__________

1

Le bénéfice de base est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus d'informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR et autres, voir « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres » ci-dessous et dans notre rapport de gestion 2022 (« rapport de gestion 2022 ») pour plus d'informations.

2

Le pourcentage de croissance/diminution des bénéfices de base indiqué sur la base d'un taux de change constant est un ratio non conforme aux PCGR.

3

Le rendement de base sur les capitaux propres des actionnaires ordinaires ("Core ROE") est un ratio non conforme aux PCGR.

4

Pour plus d'informations sur la valeur des affaires nouvelles (« NBV »), les ventes annualisées d'équivalent de prime (« APE »), les flux nets et les remises, voir « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-dessous. Dans ce communiqué de presse, les pourcentages de croissance/baisse des ventes NBV et APE sont exprimés sur la base d'un taux de change constant.

5

Ratio du test de suffisance du capital de l'assurance-vie (« TICA ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« MLI »). Le ratio TSAV est divulgué en vertu de la ligne directrice sur les exigences de divulgation du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (« BSIF »).

6

Représente une réduction de la valeur de la garantie sur notre bloc total de rente variable aux États-Unis par rapport au 31 décembre 2021. La valeur de la garantie sur notre bloc de prestations de retrait minimum garanti de la rente variable aux États-Unis a été réduite de plus de 90 % par rapport au 31 décembre 2021.

7

Voir « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » ci-dessous.

8

La marge EBITDA de base est un ratio non conforme aux PCGR.

9

Voir « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » ci-dessous.

dix

Le ratio d'efficacité des dépenses est un ratio non conforme aux PCGR.

11

Les frais généraux de base sont une mesure financière non conforme aux PCGR.

12

Le pourcentage de croissance/diminution des frais généraux de base indiqué sur la base d'un taux de change constant est un ratio non conforme aux PCGR.

13

Le pourcentage de croissance/diminution des frais généraux est indiqué sur la base du taux de change réel.

14

D'après l'enquête mondiale annuelle sur l'engagement des employés menée par Gallup. Le classement est mesuré par la moyenne générale de l'engagement par rapport à la base de données au niveau des sociétés de financement et d'assurance de Gallup.

15

Voir « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » ci-dessous.

16

Le gain ponctuel cumulatif après impôts de ces deux transactions s'est élevé à 806 millions de dollars, soit un gain net de 846 millions de dollars en 2022 et une perte de 40 millions de dollars comptabilisée en 2021.

17

Adoption des cas, par rapport à 2021.

POINTS FORTS FINANCIERS :

Résultats trimestriels

Résultats de l'année complète

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

4Q22

4T21

2022

2021

Rentabilité:

Résultat net attribué aux actionnaires

1 891 $

2 084 $

7 294 $

7 105 $

Revenus de base

1 746 $

1 708 $

6 182 $

6 536 $

Bénéfice dilué par action ordinaire ($)

0,95 $

1,03 $

3,68 $

3,54 $

Bénéfice de base dilué par action ordinaire (« BPA de base ») ($)(1)

0,88 $

0,84 $

3,10 $

3,25 $

Rendement de l'avoir des actionnaires ordinaires ("ROE")

14,4 %

15,6 %

14,1 %

14,2 %

RE de base

13,2 %

12,7 %

11,9 %

13,0 %

Ratio d'efficacité des dépenses

50,9 %

49,0 %

50,9 %

48,9 %

Frais généraux

2 141 $

2 000 $

7 782 $

7 828 $

Performance de l'entreprise:

Nouvelle valeur commerciale en Asie

339 $

391 $

1 349 $

1 666 $

Nouvelle valeur commerciale au Canada

87 $

82 $

362 $

307 $

Nouvelle valeur commerciale aux États-Unis

99 $

82 $

352 $

270 $

Nouvelle valeur commerciale totale

525 $

555 $

2 063 $

2 243 $

Ventes APE en Asie

829 $

890 $

3 569 $

4 050 $

Ventes APE Canada

252 $

295 $

1 261 $

1 227 $

Ventes APE aux États-Unis

208 $

244 $

823 $

788 $

Ventes totales APE

1 289 $

1 429 $

5 653 $

6 065 $

Flux nets mondiaux de GAM (milliards de dollars)

$ (8,3)

8,1 $

3,3 $

27,9 $

Flux bruts mondiaux de GAM (milliards de dollars) (2)

32,6 $

36,0 $

136,6 $

144,7 $

Actifs WAM mondiaux sous gestion et administration (en milliards de dollars) (3)

779,9 $

855,9 $

779,9 $

855,9 $

Total des actifs investis dans la GAM mondiale (milliards de dollars)

3,7 $

4,5 $

3,7 $

4,5 $

Actifs nets nets des fonds distincts GAM mondiaux (en milliards de dollars)

224,2 $

252,6 $

224,2 $

252,6 $

Solidité financière:

Le système LICAT de MLI

131 %

142 %

131 %

142 %

Ratio de levier financier

27,7 %

25,8 %

27,7 %

25,8 %

Valeur comptable par action ordinaire ($)

26,49 $

26,78 $

26,49 $

26,78 $

Valeur comptable par action ordinaire excluant le AOCI ($)

26,50 $

24,12 $

26,50 $

24,12 $

(1)

Cet élément est un ratio non conforme aux PCGR.

(2)

Pour plus d'informations sur les flux bruts, voir « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-dessous et dans notre rapport de gestion 2022 pour plus d'informations.

(3)

Cet élément est une mesure financière non conforme aux PCGR.

RENTABILITÉ:

Bénéfice net déclaré attribué aux actionnaires de 7,3 milliards de dollars en 2022, en hausse de 0,2 milliard de dollars par rapport à 2021, et de 1,9 milliard de dollars au 4T22, en baisse de 0,2 milliard de dollars par rapport au 4T21

L'augmentation de 0,2 milliard de dollars du bénéfice net attribué aux actionnaires en 2022 est attribuable aux gains liés aux deux opérations de réassurance de rentes variables aux États-Unis et à l'incidence favorable d'une augmentation du taux d'imposition des sociétés au Canada, en partie contrebalancées par la baisse des gains liés à l'expérience liée aux placements et la baisse du bénéfice de base. Les gains d'expérience liés aux investissements en 2022 reflétaient l'impact favorable des activités de réinvestissement dans les titres à revenu fixe, une solide expérience de crédit et des rendements plus élevés que prévu (y compris les variations de la juste valeur) sur les actifs alternatifs de longue durée ("ALDA") principalement tirés par le capital-investissement, les infrastructures et les terres forestières, partiellement compensés par l'immobilier. La charge nette de l'impact direct des marchés en 2022 était principalement due à l'impact de la performance défavorable des marchés boursiers et des pertes liées à la vente d'obligations disponibles à la vente ("AFS"), partiellement compensées par des gains dus à l'aplatissement de la courbe de rendement aux États-Unis et au Canada.

La baisse de 0,2 milliard de dollars du bénéfice net attribué aux actionnaires au 4T22 s'explique principalement par les pertes liées à l'expérience liée aux investissements (comparativement aux gains de l'exercice précédent) et par un gain plus faible provenant de l'impact direct des marchés, partiellement compensé par l'impact favorable d'une augmentation du taux d'imposition des sociétés au Canada et de la hausse des bénéfices de base. L'expérience liée aux investissements au 4T22 a reflété des rendements inférieurs aux attentes (y compris les variations de la juste valeur) sur ALDA liés à l'immobilier, partiellement compensés par l'impact favorable des activités de réinvestissement dans les titres à revenu fixe et une solide expérience de crédit. Le gain provenant de l'impact direct des marchés au 4T22 a été principalement tiré par les gains dus à l'aplatissement de la courbe de rendement aux États-Unis et au Canada et à l'impact de la performance favorable des marchés boursiers, partiellement compensés par les pertes liées aux mouvements des spreads des entreprises sur plusieurs marchés d'ampleurs différentes et à la vente d'obligations AFS.

Résultat de base de 6,2 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 7 % par rapport à 2021, et de 1,7 milliard de dollars au 4T22, soit une baisse de 2 % par rapport au 4T21

La baisse des bénéfices de base en 2022 par rapport à 2021 s'explique par la baisse des gains liés aux nouvelles affaires en Asie et aux États-Unis, les pertes dues à l'impact défavorable des marchés sur les investissements de capitaux de démarrage dans les nouveaux fonds communs de placement et les fonds communs de placement distincts (par rapport aux gains de l'année précédente) et la baisse des gains nets sur la vente d'actions AFS dans Corporate et Autres, la baisse des revenus de commissions nets en raison de la baisse des AUMA18 moyens dans Global WAM, la baisse des revenus en vigueur dans les rentes américaines en raison des transactions de réassurance de rentes variables et des charges plus élevées dans nos activités de réassurance IARD en 2022. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par des rendements plus élevés sur les placements à revenu fixe et des dépenses moindres dans Siège social et autres, la croissance des affaires en vigueur en Asie et au Canada et des gains d'expérience au Canada par rapport aux pertes en 2021. La baisse des dépenses dans Siège social et autres était principalement attribuable à la baisse des charges de retraite supplémentaires en raison des effets du marché.

La baisse des revenus de base au 4T22 par rapport au 4T21 à taux de change constant s'explique par la baisse des revenus de commissions nets en raison de la baisse de l'AUMA moyen dans Global WAM, de la baisse des gains sur les nouvelles affaires en Asie et aux États-Unis et de la baisse des revenus en vigueur dans les rentes américaines en raison des transactions de réassurance à rente variable. Ces éléments ont été en grande partie contrebalancés par des rendements plus élevés sur les placements à revenu fixe, des gains sur les placements de fonds de démarrage et une baisse des retenues d'impôt dans le secteur Siège social et autres, l'amélioration de l'expérience des titulaires de polices au Canada et aux États-Unis et la croissance des affaires en vigueur en Asie et au Canada.

PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE:

Valeur des affaires nouvelles (« NBV ») de 2,1 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 9 % par rapport à 2021, et de 525 millions de dollars au 4T22, soit une baisse de 9 % par rapport au 4T21

La NBV était de 2,1 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 9 % par rapport à 2021. En Asie, la NBV était de 1,3 milliard de dollars en 2022, soit une baisse de 20 % par rapport à l'année précédente, en raison d'une baisse de la NBV à Hong Kong, à Singapour et en Chine continentale, partiellement compensée par une hausse de la NBV au Japon et dans d'autres marchés émergents19. Le NBV à Hong Kong a diminué de 27 %, reflétant la baisse des volumes de ventes, partiellement compensée par un mix produit favorable et l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Le NBV à Singapour et en Chine continentale a diminué de 19 % et 58 %, respectivement, reflétant des changements dans le mix produits. Le NBV au Vietnam est en ligne avec l'année précédente, l'impact d'un mix produits favorable ayant été compensé par une baisse des volumes de ventes. Le NBV au Japon et dans les autres marchés émergents a augmenté de 28 % et 5 %, respectivement, reflétant un mix produits favorable, partiellement compensé par une baisse des volumes de ventes. Au Canada, la VAN de 362 millions de dollars a augmenté de 18 % par rapport à 2021, grâce à des marges plus élevées dans toutes les activités et à des volumes d'assurance collective plus élevés, partiellement compensés par des volumes plus faibles de rentes. Aux États-Unis, la VAN de 352 millions de dollars a augmenté de 25 % grâce à des taux d'intérêt plus élevés, à des volumes de ventes internationales plus élevés et à des actions sur les produits, partiellement compensés par des volumes de ventes de courtage plus faibles.

La VAN était de 525 millions de dollars au 4T22, soit une baisse de 9 % par rapport au 4T21. En Asie, la VAN a diminué de 17 % par rapport au 4T21, reflétant une baisse des ventes à Hong Kong et des changements défavorables dans le mix produits en Asie Autres20, partiellement compensés par l'avantage de taux d'intérêt plus élevés et une augmentation des ventes de protection individuelle et d'autres actifs au Japon. Au Canada, la VCN a augmenté de 6 %, stimulée par la hausse des marges de nos activités d'assurance, partiellement compensée par la baisse des volumes de rentes. Aux États-Unis, la NBV a augmenté de 12 % par rapport au 4T21, en raison de la hausse des taux d'intérêt, de la hausse des volumes de ventes internationales et des actions sur les produits, partiellement compensée par la baisse des volumes de ventes de courtage.

Ventes d'équivalent primes annualisées (« APE ») de 5,7 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 7 % par rapport à 2021, et de 1,3 milliard de dollars au 4T22, soit une baisse de 12 % par rapport au 4T21

Les ventes d'APE se sont élevées à 5,7 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 7 % par rapport à 2021. En Asie, le COVID-19 a continué d'avoir un impact sur les ventes sur certains marchés tout au long de l'année, la situation commençant à s'améliorer sur la plupart des marchés à mesure que les mesures de confinement étaient progressivement assouplies. Les restrictions de voyage entre la Chine continentale et Hong Kong et Macao ont eu un impact sur le commerce transfrontalier en 2022. La baisse de la confiance des clients a eu un impact négatif sur les ventes au second semestre. Les ventes d'APE en Asie ont diminué de 12 %, en raison de baisses enregistrées à Hong Kong, au Japon, au Vietnam et dans d'autres marchés émergents, partiellement compensées par des augmentations en Chine continentale et à Singapour. À Hong Kong, les ventes d'APE ont diminué de 33 %, reflétant principalement un sentiment plus faible des clients à l'égard des décisions de planification financière et la poursuite des mesures de confinement du COVID-19 pendant la majeure partie de l'année. Au Japon, les ventes d'APE ont diminué de 15 %, reflétant une baisse des ventes de produits d'assurance-vie détenus par les entreprises, partiellement compensée par une augmentation des ventes de protection individuelle et d'autres produits de fortune. Les ventes d'APE au Vietnam ont diminué de 9 %, reflétant une baisse du canal des agences, partiellement compensée par la croissance du canal bancaire. Les ventes en APE des autres marchés émergents ont diminué de 4 %, reflétant une baisse des canaux des agences et des banques. Les ventes d'APE en Chine continentale ont augmenté de 4 %, tirées par la croissance du canal bancaire, partiellement compensée par une baisse du canal des agences. Les ventes APE de Singapour ont augmenté de 1 %, reflétant la croissance du canal bancaire compensée par une baisse du canal des courtiers. Au Canada, les ventes d'EPA ont augmenté de 3 %, principalement en raison de la hausse des ventes en assurance collective, en assurance avec participation et en assurance voyage, partiellement compensée par l'incidence de la volatilité du marché sur la demande de produits de fonds distincts, et par la baisse des ventes d'assurance vie et maladie universelle et de soins dentaires. Aux États-Unis, les ventes APE ont augmenté de 1 %, en raison d'une augmentation des ventes internationales, qui sont présentées dans le cadre des résultats du segment américain, partiellement compensée par une baisse des ventes de produits d'assurance-vie nationaux. Les ventes APE de produits avec la fonction John Hancock Vitality PLUS ont atteint un record de 332 millions de dollars US, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2021, reflétant l'attrait croissant de la fonction Vitality en tant qu'option pour les consommateurs d'assurance-vie axés sur la santé.

Les ventes APE se sont élevées à 1,3 milliard de dollars au 4T22, soit une baisse de 12 % par rapport au 4T21. En Asie, les ventes en APE ont diminué de 9 %, reflétant une baisse des ventes à Hong Kong, partiellement compensée par une augmentation des ventes en prévoyance individuelle et autres biens au Japon et une augmentation des ventes en Asie Autres. À Hong Kong, les ventes d'APE ont diminué de 35 % en raison de l'impact de la baisse du sentiment des clients sur les décisions de planification financière. Au Japon, les ventes en APE ont augmenté de 15 % grâce à la hausse des ventes en prévoyance individuelle et autres patrimoines. Asie Les autres ventes APE ont augmenté de 2 %, reflétant une augmentation des ventes de bancassurance et des agences en Chine continentale, partiellement compensée par une baisse des ventes des agences au Vietnam, à Singapour et dans les autres marchés émergents. Au Canada, les ventes d'EPA ont diminué de 15 %, principalement en raison de la baisse des ventes de fonds distincts et d'assurance avec participation, partiellement compensée par la hausse des ventes d'assurance collective des petites entreprises. Aux États-Unis, les ventes d'APE ont diminué de 21 % en raison de la baisse des ventes de produits d'assurance-vie domestiques, partiellement compensée par une augmentation des ventes internationales, qui sont comptabilisées dans les résultats du segment américain. La demande de produits d'assurance-vie nationaux achetés principalement pour protéger le revenu des ménages a diminué. La demande a également diminué pour les produits d'assurance-vie canadiens achetés principalement à des fins de planification successorale en raison de la volatilité des marchés boursiers. Les ventes APE de produits dotés de la fonction John Hancock Vitality PLUS ont diminué de 20 %, reflétant la baisse des ventes de produits d'assurance-vie nationaux.

Entrées nettes déclarées de 3,3 milliards de dollars dans la gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale en 2022, contre des entrées nettes de 27,9 milliards de dollars en 2021, et des sorties nettes de 8,3 milliards de dollars au 4T22, contre des entrées nettes de 8,1 milliards de dollars au 4T21

Les entrées nettes ont été de 3,3 milliards de dollars en 2022, contre des entrées nettes de 27,9 milliards de dollars en 2021. hausse des taux d'intérêt et baisse du marché des actions en 2022. Les entrées nettes dans la gestion d'actifs institutionnels se sont élevées à 5,0 milliards de dollars, contre des sorties nettes de 2,4 milliards de dollars l'année précédente, en raison de la non-récurrence d'un rachat de 9,4 milliards de dollars en 2021 et de l'augmentation des flux bruts du mandat d'actions principalement d'une vente de 1,9 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2022.

Les sorties nettes se sont élevées à 8,3 milliards de dollars au 4T22, contre des entrées nettes de 8,1 milliards de dollars au 4T21. Les sorties nettes de retraite se sont élevées à 4,6 milliards de dollars au 4T22, contre des sorties nettes de 1,0 milliard de dollars au 4T21, en raison d'une augmentation des rachats de plans et d'une baisse des ventes de nouveaux plans aux États-Unis. Les entrées nettes dans la gestion d'actifs institutionnels se sont élevées à 0,9 milliard de dollars au 4T22, contre des entrées nettes de 1,6 milliard de dollars au 4T21, en raison de la baisse des flux nets dans les produits immobiliers, forestiers et d'infrastructure, partiellement compensée par la hausse des ventes de mandats à revenu fixe.

__________

18

Pour plus d'informations sur les actifs moyens sous gestion et administration ("AUMA moyens"), voir "Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières" ci-dessous.

19

Les autres marchés émergents comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar.

20

Asie Autre exclut Hong Kong et le Japon.

TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DES BÉNÉFICES TRIMESTRIELS

La Société Financière Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de 2022 à 8 h HE le 16 février 2023. Pour les emplacements locaux et internationaux, veuillez appeler le 416-340-2217 ou sans frais, en Amérique du Nord, le 1-800-806-5484 (code d'accès : 6705831#). Veuillez appeler 15 minutes avant le début de l'appel. Vous devrez fournir votre nom et votre organisation à l'opérateur. Une rediffusion de cet appel sera disponible d'ici 11 h HE du 16 février 2023 au 13 mai 2023 en appelant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (code d'accès : 6555267#).

La conférence téléphonique sera également diffusée sur le site Web de Manuvie à 8 h HE le 16 février 2023. Vous pouvez accéder à la webdiffusion à l'adresse : manulife.com/en/investors/results-and-reports. Une version archivée de la diffusion Web sera disponible sur le site Web après l'appel à la même URL que ci-dessus.

La trousse de renseignements statistiques du quatrième trimestre de 2022 est également disponible sur le site Web de Manuvie à l'adresse : www.manuvie.com/fr/investisseurs/resultats-et-rapports.

Toute information contenue dans les sites Web mentionnés dans ce communiqué de presse ou autrement accessible par leur intermédiaire ne fait pas partie de ce document, à moins qu'elle ne soit expressément incorporée par référence.

GAINS:

Le tableau suivant présente le résultat net attribué aux actionnaires, composé du résultat de base et le détail des éléments exclus du résultat de base :

Résultats trimestriels

Résultats de l'année complète

(millions $)

4Q22

3Q22

4T21

2022

2021

Revenus de base

Asie

569 $

513 $

547 $

2 132 $

2 176 $

Canada

350

350

286

1 359

1 179

NOUS

374

384

467

1 700

1 936

Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs

267

345

387

1 241

1 406

Siège social et autres (excluant les gains sur les placements de base)

86

(370)

(79)

(650)

(561)

Gains sur placements de base(1)

100

100

100

400

400

Total des revenus de base

1 746 $

1 322 $

1 708 $

6 182 $

6 536 $

Éléments exclus des revenus de base :(1)

Expérience liée aux investissements en dehors des revenus de base

(457)

125

126

817

1 642

Impact direct des marchés boursiers et des taux d'intérêt et des passifs de garantie des rentes variables

184

(54)

398

(840)

(817)

Changement de méthodes et d'hypothèses actuarielles

-

36

-

36

(41)

Charge de restructuration

-

-

-

-

(115)

Opération de réassurance, éléments fiscaux et autres

418

(82)

(148)

1 099

(100)

Résultat net attribué aux actionnaires

1 891 $

1 347 $

2 084 $

7 294 $

7 105 $

(1)

Ces éléments sont divulgués conformément à la ligne directrice sur la divulgation de la source des revenus (sociétés d'assurance-vie) du BSIF.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES :

La Société prépare ses états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons un certain nombre de mesures non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières pour évaluer la performance globale et pour évaluer chacune de nos activités. Cette section comprend les informations requises par la Norme canadienne 52-112 sur l'information à fournir sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières à l'égard de « mesures financières déterminées » (telles qu'elles y sont définies).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les bénéfices (pertes) de base ; bénéfice de base avant impôt ; les bénéfices de base disponibles pour les actionnaires ordinaires ; dépenses générales de base ; bénéfice de base avant impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement ("BAIIA de base"), revenus de base et actifs sous gestion et administration ("AUMA").

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement de base sur les capitaux propres des actionnaires ordinaires ("ROE de base"); bénéfice de base dilué par action ordinaire (« BPA de base »); marge d'EBITDA de base ; ratio d'efficacité des dépenses ; et le pourcentage de croissance/diminution sur la base d'un taux de change constant dans l'une des mesures financières non conformes aux PCGR ci-dessus.

Les autres mesures financières précisées comprennent les actifs sous administration; VNB ; ventes APE ; flux bruts ; flux nets ; envois de fonds, actifs moyens sous gestion et administration ("AUMA moyen") et pourcentage de croissance/diminution de ces autres mesures financières.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR ne sont pas des mesures financières normalisées selon les PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ils ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à toute autre information financière préparée conformément aux PCGR. Pour plus d'informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles mentionnées ci-dessus, consultez la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres » de notre rapport de gestion 2022, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat de base et du résultat net attribué aux actionnaires

(en millions de dollars, après impôts et sur la base des taux de change réels en vigueur au cours de la période de déclaration applicable, sauf indication contraire)

2022

Asie

Canada

NOUS

Mondial

WAM

Entreprise

et autre

Total

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

2 063 $

2 621 $

4 877 $

1 546 $

(2 360) $

8 747 $

Recouvrement (dépenses) d'impôt sur le revenu

Revenus de base

(309)

(482)

(332)

(218)

106

(1 235)

Éléments exclus des revenus de base

(1)

(295)

(553)

(5)

524

(330)

Recouvrement (dépenses) d'impôt sur le revenu

(310)

(777)

(885)

(223)

630

(1 565)

Résultat net (après impôts)

1 753

1 844

3 992

1 323

(1 730)

7 182

Moins : Bénéfice net (après impôt) attribué à

Intérêts non-majoritaires

(4)

-

-

2

1

(1)

Titulaires de polices avec participation

(467)

314

42

-

-

(111)

Résultat net (perte nette) attribué aux actionnaires (après impôt)

2 224

1 530

3 950

1 321

(1 731)

7 294

Moins : Éléments exclus du résultat de base(1)

Expérience liée à l'investissement en dehors du cœur de métier

gains

31

70

1 183

-

(467)

817

Impact direct des marchés boursiers et des taux d'intérêt et des passifs de garantie des rentes variables

153

76

197

-

(1 266)

(840)

Changement de méthodes et d'hypothèses actuarielles

(45)

35

36

-

dix

36

Charge de restructuration

-

-

-

-

-

-

Opérations de réassurance, éléments liés à la fiscalité et autres

(47)

(dix)

834

80

242

1 099

Bénéfice de base (après impôts)

2 132 $

...

Citations connexes