Hausse des contrats à terme sur le Dow Jones : les indices masquent un large rallye du marché ; Cathie Wood fait le plein sur Coinbase

Dec 02, 2023

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté mercredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.

Le rallye boursier a eu une séance légèrement positive sur les indices des grandes capitalisations mardi. Mais les actions des petites et moyennes capitalisations ont connu un grand jour.

Deux grandes exploitations de Cathie Wood,Shopify(BOUTIQUE) etCoinbase mondial(COIN), est allé dans des directions opposées mardi.

Le stock de SHOP a augmenté solidement, prolongeant l'avance de lundi et affichant une entrée anticipée.Groupe TransMédics(TMDX),Fabrication de semi-conducteurs à Taïwan(TSM),Groupe de durée de vie(LTH) etMarriott International(MAR) a fait des mouvements haussiers.

Pendant ce temps, la SEC a accusé Coinbase d'être un courtier sans licence et d'avoir enfreint d'autres règles sur les valeurs mobilières. L'action COIN a chuté de 12 %, bien qu'elle ait atteint des creux intrajournaliers. L'action Coinbase a chuté d'un peu plus de 9 % lundi, en dessous de ses lignes de 50 et 200 jours, après que la SEC a poursuivi Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Ark Invest de Cathie Wood a acheté la baisse, ajoutant plus de 300 000 actions COIN mardi.

Le stock de SHOP a été ajouté au classement IBD et à SwingTrader mardi. L'action TMDX est sur l'IBD 50. Shopify était également l'action IBD du jour de mardi.

Tôt mercredi,Ollie's Bargain Outlet (OLLI) a légèrement dépassé les prévisions sur les bénéfices du premier trimestre fiscal et poussé les estimations pour l'année entière à la hausse. Les actions OLLI ont d'abord sauté dans le commerce avant commercialisation, se déplaçant vers un point d'achat de tasse avec poignée. mais les actions se sont inversées à la baisse, signalant un retour sous la ligne des 50 jours.

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement augmenté par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,15% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2%.Netflix(NFLX) et les actions de Tesla ont aidé à soutenir le S&P 500 et le Nasdaq 100, prolongeant leurs récentes courses.

Les prix du pétrole brut ont grimpé de 1 % et les contrats à terme sur le cuivre ont légèrement augmenté.

Les exportations chinoises ont chuté de 7,5 % en mai par rapport à un an plus tôt, bien pire que prévu. Cependant, cela suscite l'espoir d'une nouvelle relance économique. L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,8 %.

N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

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La reprise boursière a montré une forte ampleur du marché, même si les principaux indices se négociaient dans une fourchette étroite.

Le Dow Jones Industrial Average a réalisé un gain fractionnaire dans les échanges boursiers de mardi. L'indice S&P 500 a augmenté de 0,2 %. Le composite Nasdaq a grimpé de 0,4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 2,7 %.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,6 % à 71,74 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté de 1 point de base à 3,7 %.

Parmi les ETF de croissance, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,5 % pour atteindre un sommet en 2023. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a légèrement augmenté de 0,2%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 0,7%. Le stock TSM est un composant majeur de SMH.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a gagné 1,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 2,3 %. Comme indiqué ci-dessus, les actions COIN et Shopify sont des avoirs importants pour les ETF d'Ark Invest.Tesla(TSLA),Année(ROKU) etDraftKings(DKNG) étaient d'autres grandes composantes qui ont enregistré des gains solides mardi.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​augmenté de 2,4 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) de 1,5 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 1,7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a augmenté de 2,9 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 0,8 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a reculé de 0,8 %.

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a grimpé de 1,3 %. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a grimpé de près de 5 %, atteignant ses meilleurs niveaux depuis fin avril.

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L'action Shopify a bondi de 6,2% à 63,66, cassant clairement une ligne de tendance dans une courte consolidation. Le volume était le plus lourd depuis l'énorme course de trois jours suivant les résultats du premier trimestre. Le stock de SHOP était déjà exploitable lundi alors qu'il rebondissait de sa ligne de 21 jours. Ça commence à s'allonger. Il est possible que le géant du e-commerce se forge une nouvelle base, mais pas avant la fin de la semaine prochaine.

L'action TransMedics a bondi de 6,2% à 79,40, rebondissant de la ligne de 50 jours en fort volume. L'action TMDX a un point d'achat de 90,15, mais est exploitable ici.

L'action de Taiwan Semiconductor a grimpé de 1,8% à 99,82, revenant au-dessus du point d'achat de consolidation de 98,99 dans un commerce supérieur à la moyenne, selon l'analyse de MarketSmith. Le géant de la fonderie de puces enregistre des performances plus solides au second semestre 2023 et a également guidé les dépenses en capital vers le bas des prévisions précédentes. Le stock de TSM s'est écarté de sa base le 25 mai, suite aux résultats de l'explosion et aux conseils d'un client cléNvidia (NVDA), mais s'est rapidement retiré. Lundi, les actions ont reculé juste au-dessus de leur ligne de 21 jours avant de rebondir.

Le stock de Life Time a bondi de 4,2% à 20,94, récupérant un point d'achat de 20,35 tasses en fort volume. Les investisseurs pourraient considérer les dernières semaines comme une base plate avec une entrée à 21,39. L'action LTH a atteint un sommet de 18 mois à 21,75 en intrajournalier.

L'action Marriott a augmenté de 2,1% à 180,90, offrant une entrée précoce dans une base plate émergente à côté d'une base de tasse avec poignée d'un an. La base plate du stock MAR ne sera pas forgée avant vendredi, mais aurait un point d'achat de 183,27. Un mouvement au-dessus de l'ancien point d'achat de 181,55 serait une autre entrée et marquerait un sommet de clôture de 52 semaines.

Le rallye boursier a eu une journée terne selon les principaux indices, mais il y avait une force sous-jacente.

Le Nasdaq a augmenté mais ne s'étend pas beaucoup plus. Le S&P 500 continue de se maintenir juste en dessous des sommets d'août 2022. Le Dow Jones est revenu à sa ligne de 50 jours avant de s'inverser à la hausse.

Pendant ce temps, le Russell 2000 et le S&P 500 MidCap 400 ont tous deux atteint leurs meilleurs niveaux depuis le 9 mars.

L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 0,7 %, atteignant un sommet sur un mois après avoir récupéré les lignes de 50 et 200 jours vendredi dernier.

Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a légèrement augmenté de 0,2%, juste à des sommets de 52 semaines.

Dans l'ensemble, les gagnants ont battu les perdants par plus de 3 contre 1 sur le NYSE et par 5 contre 2 sur le Nasdaq. Le nombre d'actions atteignant de nouveaux sommets a facilement battu celles établissant de nouveaux creux.

Le rallye du marché a été mené par un plus petit nombre de titans de la technologie et de jeux d'IA. Beaucoup de ces noms font une pause ou du moins ne dépassent pas le champ. C'est probablement sain pour ces actions et pour l'ensemble du marché. Cela pourrait aider à empêcher le Nasdaq de surchauffer car, espérons-le, davantage de groupes rejoindront la direction.

Les constructeurs de maisons, les produits de construction, les produits médicaux et les noms de voyage montrent une certaine vigueur.

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Les principaux indices restant stables, l'ampleur du marché montrant une tendance positive et provisoire et un petit nombre d'opportunités d'achat, les investisseurs pourraient continuer à ajouter des achats progressivement. C'est une opportunité pour les traders peu investis d'augmenter leur exposition, tandis que ceux qui ont surfé sur la vague de l'IA peuvent diversifier leur portefeuille.

Les secousses restent courantes, tandis que de nombreuses actions avec des bases profondes semblent étendues aux points d'achat traditionnels. Recherchez donc les premières entrées et essayez d'acheter des actions aussi près que possible des points d'achat. C'est là que la création de vos listes de surveillance et la définition d'alertes sont payantes. Si vous avez fait vos devoirs, les vrais tests sont beaucoup plus faciles.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

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